Hilfe-Center
So arbeiten Sie mit PrestoCRM.
Kurze Anleitungen mit Bildern aus der App. Neu hier? Beginnen Sie mit „PrestoCRM in zehn Minuten“.
Erste Schritte
Angebote
- Das erste AngebotVorlagen, Positionen, Abschnitte, optionale Positionen, Rabatt und Skonto. So entsteht ein Angebot in PrestoCRM.
- Steuerfälle: Inland, Reverse Charge, Ausfuhr, KleinunternehmerWelcher Steuerfall wann gilt, was PrestoCRM dann auf das Angebot schreibt und wann die UID der Kundin fehlt.
- Fertigstellen und NummernkreisWas beim Fertigstellen passiert, welche Firmendaten nötig sind, und warum fertige Angebote gesperrt bleiben.
- An Lexware Office oder sevdesk übergebenEin angenommenes Angebot als Rechnungsentwurf in Ihre Buchhaltung übernehmen, ohne abzutippen.
Kunden und Pipeline
Daten und Werkzeuge
- Import aus Excel, Pipedrive und HubSpotKontakte, Firmen und Deals übernehmen, Exporte anderer CRMs erkennen lassen, Daten später aktualisieren und Importe rückgängig machen.
- Daten exportieren, AVV und DatenschutzWo Ihre Daten liegen, wie Sie den Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen und alles jederzeit exportieren.