Der Import liegt unter Einstellungen → Import & Export. Er nimmt CSV- und Excel-Dateien (.xlsx, auch mit mehreren Tabellenblättern) und führt in wenigen Schritten durch Zuordnung, Prüfung und Import. Jeder Import lässt sich sieben Tage lang rückgängig machen.
Reihenfolge
Importieren Sie zuerst Kontakte (mit Firmenspalte) oder Firmen, danach Deals. Deals werden dann mit den vorhandenen Firmen und Ansprechpartnern verknüpft; fehlende legt PrestoCRM an.
Aus Pipedrive oder HubSpot
Exportieren Sie in Pipedrive bzw. HubSpot die Liste als CSV oder Excel und laden Sie die Datei hoch. PrestoCRM erkennt den Export, wählt den Inhalt vor und ordnet die Spalten zu, auf Deutsch wie auf Englisch. Sie prüfen nur noch.
Spalten zuordnen
Jede Spalte der Datei bekommt ein Feld in PrestoCRM oder wird ignoriert. Unbekannte Spalten können Sie in ein eigenes Feld übernehmen; PrestoCRM legt es dann mit dem Spaltennamen an. Die Vorschau zeigt die ersten fünf Zeilen so, wie sie ankommen.
Bei Deals folgt ein Schritt Phasen: Jede Phase aus der Datei wird einer Phase Ihrer Pipeline zugeordnet. PrestoCRM schlägt die passende vor.
Duplikate und Aktualisieren
- Überspringen: Vorhandene Datensätze bleiben, wie sie sind.
- Bestehende aktualisieren: Kontakte werden über die E-Mail-Adresse erkannt, Firmen über UID, Kundennummer oder Namen, Deals über Titel und Firma. Wählen Sie Nur leere Felder füllen oder Überschreiben. Leere Zellen ändern nie etwas, und jede Änderung steht in der Zeitleiste.
- Trotzdem anlegen: Jede Zeile wird neu angelegt.
Das ist der Weg für den Umzug in Etappen: importieren, in der alten Liste korrigieren, noch einmal importieren mit „Bestehende aktualisieren“.
Prüfen und rückgängig machen
Vor dem Import zeigt PrestoCRM, wie viele Datensätze neu sind, aktualisiert oder übersprungen werden, und welche Zeilen Fehler haben (als Liste zum Herunterladen). Unter Bisherige Importe steht jeder Import mit Import rückgängig machen: Angelegtes wird gelöscht, Aktualisiertes bekommt seine alten Werte zurück.
Für den Umzug mit vielen Daten bieten wir das Migrations-Paket an: Wir übernehmen den Import für Sie.